Após um ano de volume recorde, mercado de aquisições segue aquecido em 2022

O mercado segue aquecido em 2022. No Brasil, nos últimos dias, o Santander comprou 80% da WayCarbon. Fundada há 15 anos e com sede no Brasil, a consultoria é especializada na área de crédito de carbono, software de gestão e projetos de sustentabilidade, com atuação em 18 países. A compra fortalece a presença do Santander no mercado de crédito de carbono, que está em franca expansão. 

Também nos últimos dias, a Saint-Gobain anunciou a aquisição da Brasprefer Indústria e Comércio, empresa fundada em 2014 especializada na tecnologia de impermeabilização com sede no Distrito Federal. Com a compra, a companhia francesa aumenta a cartela de produtos químicos para a construção no Brasil. 

A Saint-Gobain e o Santander foram assessorados pelas equipes de Transações da Mazars durante as aquisições. 

"Ambos os processos de due diligence foram realizados por uma equipe 100% dedicada a Transações, composta por profissionais seniores, com vasta experiência na área, focados em assuntos contábeis, financeiros, tributários, trabalhistas e previdenciários”, detalhou Leonardo Rosati, diretor de Transaction Tax da Mazars no Brasil. 

Como funciona uma aquisição? 

O processo de aquisição pode envolver a compra total ou parcial das ações de uma empresa (“share deal”) ou de determinados ativos, como carteira de clientes ou parque fabril (“asset deal”). As aquisições podem ajudar as empresas a acelerar exponencialmente seu crescimento, melhorar margens, complementar a gama de serviços, expandir base de clientes ou até mesmo a adquirir tecnologias desenvolvidas pela parte vendedora. 

A expectativa para 2022 é que o número deste tipo de negócios continue aumentando com foco em áreas que vêm crescendo em importância, como ESG. É o que explica Elen Freitas, diretora de Financial Advisory da Mazars, e que fez parte das equipes que prestaram assessoria ao Santander e à Saint-Gobain. 

“Alguns setores, como o de energia, devem continuar em crescimento, principalmente em se tratando de energias renováveis. Apesar do ambiente negativo em decorrência da guerra na Ucrânia, o mercado de M&A continua aquecido, por isso nossas perspectivas de crescimento permanecem.’’   

Como a Mazars pode ajudar 

Adotamos uma abordagem objetiva, integrada e detalhista em nossa diligência, com o propósito de agregar o máximo de valor aos nossos clientes e ao processo de M&A, fornecendo uma análise abrangente do negócio, identificando potenciais riscos e oportunidades, bem como ajustes de avaliação. Entre em contato conosco!